重磅突发!特朗普又出手了,继续封杀华为中兴!芯片龙头逆势暴涨

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来源:中国新闻网、第一财经美国的疫情依旧严峻,但特朗普却丝毫没有放松对中国公司供应链的禁令。据路透社报道,美国总统特朗普13日宣布将针对华为和中兴等中国公司的供货禁令期限延长一年。2019年5月,特朗普通过宣布美国进入紧急状态时签署的一项行政命令,要求禁止美国公司使用对威胁美国国家安全的公司制造的电信设备。美国议员表示,这一行政命令直接针对华为和中兴等中国公司。美国商务部或延长华为临时许可证另一方面,知情人士表示,美国商务部预计将再次延长15日即将到期的许可证,允许美国公司继续与华为做生意。据报道,上述行政令基于国际紧急经济权力法案,该法案赋予美国总统在应对给美国造成威胁的国家紧急状态时,对商业活动进行监管。此前,美国下发实体清单之后,曾5次延长临时许可限制。今年3月,美国政府表示,将延长华为临时许可证到5月15日,之前已将其延期至4月1日。华为是全球第二大智能手机制造商,也是提供5G网络技术的主要通讯设备公司。3月时,美国商务部曾就未来是否应延长该许可征求公众意见,并询问如果临时通用许可不延长的话,美国公众所在的公司和组织将受到何种影响。商务部还询问了与结束许可证的相关成本。对此,美国无线行业协会CTIA敦促美国商务部批准“长期”延长许可。该协会表示,“持续而有限的使用华为来保护市场设备与装置的安全,可以降低美国消费者装置遭破坏的风险,从而令他们受益。”该协会还要求商务部“恢复和修改其先前对标准开发工作的授权,以允许与华为交流,以促进全球电信标准的发展。”芯片龙头逆势暴涨中芯回应美设备商限制:完全合法合规5月14日,国内半导体龙头企业中芯国际港股开盘大涨,盘中市值一度突破1000亿港元,报收18.84港元,涨9.66%。今年以来,中芯国际已经涨超50%以上。市场人士认为,除了海外消息扰动之外,中芯国际大涨的支撑因素主要在于优秀的业绩单。昨晚,中芯交出一份创纪录的季度财报,中芯国际一季度营收9.05亿美元,较上年同期增长35.3%;归属于公司所有人净利6416.4万美元,同比上涨422.8%。在14日举行的业绩财报会上,中芯国际回应了近期广受争议的美国设备商出口限制事件,中芯国际联合首席执行官赵海军指出:“中芯国际是国际化公司。在过去20年中,我们与供应商和美国商务部保持着良好沟通,并且我们遵守规则,完全合规,自成立初就承诺不涉及军工业务,目前也是一样。”5月12日,有媒体报道美国设备商LAM(泛林半导体)和AMAT(应用材料)给国内晶圆代工厂发函,表示不能将购买自他们的设备用于生产加工军用产品。多名业内人士表示,美国设备公司确有向部分国内晶圆代工厂发函,不过这是对过往政策的延续,并非全新事物,“晶圆制造厂需要和美国设备公司签署不生产军用芯片的承诺书,且美方也会派人员驻厂核查。而中芯国际等晶圆厂作为港股上市公司,亦会更加严格执行管制,并未有涉及军工业务。”一名券商分析师表示。芯谋研究首席分析师顾文军也称,因为监管的原因,中国的晶圆代工厂家在法律意义上也不会给特殊客户代工,但此次美国重申监管,相当于把这一问题摆在台面上,从以前的“客户承诺”变为“新规则约定”,“更多是美国公司出于对美国商务部新规的流程性处理。”在提到疫情对需求的影响时,赵海军表示,一季度疫情确实减少了对智能手机和物联网产品的需求,但中芯国际总体而言影响有限。他指出,今年市场对5G、智能家居和物联网技术的需求比去年强劲很多,而5G智能手机并非只搭载7nm、6nm、5nm的处理器(中芯国际暂无法代工),也会极大拉动射频及电源管理芯片(PMU)的需求。此外,目前手机的像素动辄就达4000万、6000万像素,摄像头数量从双摄到4摄、6摄,CMOS图像感应器需求非常强劲。赵海军强调,“尽管一季度智能手机销量下滑,但是单部手机的半导体用量增加了。”而且,5G技术带动智能手机市场增加,其客户本身市场份额亦有增长,中芯国际也能受益。华为概念股集体大涨受龙头股的影响,A股市场的半导体指数、华为概念股今天也集体大涨。半导体封测、光刻胶等相关指数领涨,半导体、芯片等ETF基金也同步大涨,科技类ETF基金热度重启。截至收盘,半导体指数、华为概念指数微跌,但仍有大批相关概念股涨势良好。截至收盘,半导体封测指数涨超1.81%。板块中,长电科技、深科技涨幅超过5%。实际上,在国际环境不断变化的今天,也为半导体行业的国产替代带来了机会。 分析人士指出,无论是此前的“无限追溯”机制传闻还是此次针对通信设备禁令延期的消息,这些外部的动作和政策变化,实际上会倒逼中国企业成长,减少对海外市场的依赖,进一步激发中国半导体产业快速的自立和崛起。

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